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Você já perdeu oportunidades por falta de organização no relacionamento com seus clientes?
Um CRM (Customer Relationship Management) é a solução perfeita para quem deseja profissionalizar a gestão comercial e escalar resultados! Com a Bolten, isso se torna simples e rápido.
Neste artigo, você vai aprender o passo a passo para implementar um CRM com a Bolten, mesmo que não tenha conhecimentos técnicos. Vamos lá?
Por que usar um CRM da Bolten?
Antes de entrar no passo a passo, vale lembrar os benefícios de ter um CRM com a Bolten:
- Interface intuitiva e fácil de usar
- Personalização com sua marca (white label)
- Centralização dos dados de clientes e leads
- Automação de tarefas e funil de vendas
- Acessível para pequenas empresas e agências
- Suporte humanizado
Passo 1: Entenda suas necessidades
Toda aplicação de CRM começa com um bom diagnóstico. Pense:
- Quais são os principais gargalos no se processo comercial?
- Como você acompanha seus leads?
- Você sabe quais são os seus clientes ativos?
- Como estão organizados os seus produtos e serviços?
Liste todos os seus objetivos com o CRM, isso vai te ajudar a configurar a plataforma conforme as suas necessidades.
✏️ Dica extra: Se você é uma agência, também pode usar o CRM da Bolten para entregar mais valor aos seus clientes, controlando processos internos e criando espaços personalizados para cada um deles.
Passo 2: Crie sua conta gratuita na Bolten
Acesse o site da Bolten e crie sua conta gratuita!
Em poucos cliques, você já pode explorar a plataforma e começar a configuração.
Com a conta ativa, você terá acesso a todas as ferramentas da Bolten:
- Dashboard principal
- Menu de contatos e leads
- Funis de vendas e tarefas
- Opções de personalização e automação
Passo 3: Personalize o seu CRM
Se você quer reforçar a identidade visual do seu negócio ou oferecer um CRM coo produto próprio, a Bolten (uma plataforma white label) é perfeita!
Com ela, você pode: Colocar a sua própria marca; usar seu logotipo, cores e domínio próprio; criar ambientes separados para diferentes clientes (ideal para agências); agregar valor à sua oferta de serviços digitais.
CRM White Label | Bolten
Passo 4: Importe seus contatos e organize os dados
Com a conta e a marca configuradas, é hora de alimentar o CRM com seus contatos. Isso pode ser feito de forma simples:
- Importação por planilha (.csv) com campos como nome, e-mail, telefone, estágio do funil etc;
- Integrações com formulários, landing pages ou outras ferramentas via Zapier, Pabbly ou API;
- Cadastro manual direto pela plataforma
- Organize seus contatos em categorias (leads, clientes, parceiros, etc.) e crie etiquetas para facilitar segmentações futuras.
Passo 5: Configure seus funis de vendas
Com os dados organizados, o próximo passo é estruturar os funis de vendas, que vão te ajudar a visualizar a jornada de cada lead ou cliente.
Você pode deixar o funil padrão com etapas como: Novo contato – Em contato – Apresentação – Negociação – Fechamento – A contatar no futuro – Perdido – Ganho. Ou personalizar conforme o seu processo de vendas, com diferentes pipelines para tipos de serviços ou produtos.
✏️ Dica extra: Cada etapa pode ter regras, responsáveis, automações e prazos de movimentação.
Passo 6: Treine sua equipe ou seus clientes
De nada adianta ter uma plataforma poderosa se as pessoas não souberem como usá-la. Treine sua equipe para que todos entendam:
- Como registrar interações com clientes
- Como mover leads no funil
- Como usar as automações e tarefas
- Como acessar relatórios e resultados
Passo 7: Acompanhe os resultados com relatórios
Por fim, com o sistema rodando, acompanhe o que está funcionando e o que precisa ser ajustado. A Bolten oferece relatórios com:
- Taxas de conversão por etapa
- Vendas por período ou por responsável
- Histórico de interações com cada cliente
Essas informações são importantes para tomar decisões baseadas em dados e melhorar sua estratégia comercial continuamente.
Analytics | Bolten
Com um CRM como o da Bolten, você transforma a forma como se relaciona com seus clientes, organiza sua operação e cria oportunidades para crescer — tudo de forma simples, rápida e com a sua cara.
👉 Comece agora sua conta gratuita na Bolten e veja na prática como implementar um CRM pode ser fácil.
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