A Bolten é uma solução simples e poderosa para organizar a rotina comercial, integrar canais de atendimento e automatizar tarefas sem complexidade. Além disso, você consegue configurar tudo em menos de 5 minutos.

Nesta matéria, você vai aprender como criar sua conta, organizar seus contatos, montar um funil personalizado, integrar canais como WhatsApp e, por fim, ativar as primeiras automações para começar a vender mais.

1. Crie sua conta e acesse o painel da Bolten

O primeiro passo é acessar o site da Bolten (https://bolten.io/) e clicar em “Monte sua plataforma gratuitamente” ou “Quero me cadastrar”. Em seguida, basta preencher os dados básicos e fazer login.

Cadastro de Parceiro | Bolten

Assim que entrar na plataforma, você será direcionado para o painel inicial, onde pode visualizar seu funil de vendas, contatos, produtos, tarefas, WhatsApp e Chatbot.

2. Configurações básicas

Importe ou adicione contatos

Logo após o cadastro, você pode importar sua base de contatos em CSV ou adicioná-los manualmente. Essa é uma etapa essencial para ter organização desde o início.

Contatos | Bolten

💡 Dica: Ao importar contatos, aproveite para adicionar tags como “lead quente”, “campanha black friday”, “cliente recorrente” e “indicação”. Portanto, essas tags serão úteis para segmentar suas campanhas e nutrir sua base com mais inteligência.

Se você ainda está migrando de planilhas ou ferramentas desconectadas, essa é uma oportunidade de ouro para começar com uma base limpa e organizada. Além disso, caso tenha dúvidas sobre essa transição, veja este comparativo entre planilhas e CRMs inteligentes.

Configure seu funil de vendas com as etapas certas

Então, com seus contatos prontos, é hora de montar um funil de vendas personalizado, com as etapas que fazem sentido para seu processo comercial. Além disso, o formato visual tipo kanban facilita o acompanhamento e evita que oportunidades se percam.

Funil de Vendas | Bolten

Alguns exemplos para agências:

• Lead novo
• Briefing recebido
• Proposta enviada
• Aprovação em andamento
• Projeto iniciado
• Concluído

Para PMEs, pode ser algo como:

• Contato inicial
• Interesse qualificado
• Negociação
• Fechamento

Cadastre produtos ou serviços oferecidos

Registrar os produtos ou serviços que você oferece permite que as vendas fiquem automaticamente vinculadas aos contatos. Assim, fica mais fácil montar propostas rápidas e acompanhar quais ofertas estão gerando mais conversão.

Produtos | Bolten

Crie e atribua tarefas para não perder o timing

Dentro do funil, você pode criar tarefas associadas a cada card. Dessa forma, você e sua equipe lembram de fazer follow-ups, agendar reuniões ou cobrar aprovações.

Tarefas | Bolten

Use a gestão de tarefas para:

• Acompanhar compromissos com cada lead
• Distribuir tarefas entre a equipe
• Organizar o dia a dia de forma visual

Se você costuma esquecer de entrar em contato no momento certo, por isso, essa funcionalidade resolve o problema de vez.

Integre o WhatsApp e centralize o atendimento

Caso você use o WhatsApp como canal de comunicação com clientes, integrar a Bolten é um diferencial. Então, com a integração:

• Todas as conversas ficam registradas no histórico do contato
• É possível automatizar mensagens de confirmação, lembrete ou agradecimento

Por isso, essa funcionalidade é especialmente útil para quem quer melhorar o atendimento via WhatsApp sem cometer erros comuns.

WhatsApp | Bolten

Ative um chatbot para responder automaticamente seus leads

Para melhorar ainda mais, uma das formas mais eficientes de acelerar o atendimento e capturar oportunidades é utilizando um chatbot integrado ao seu funil comercial.

Na Bolten, você pode configurar um chatbot para responder automaticamente mensagens recebidas via WhatsApp. Assim, isso garante que nenhum lead fique sem resposta, mesmo fora do horário comercial.

Chatbot | Bolten

Com o chatbot da Bolten, você pode:

• Coletar informações iniciais (nome, e-mail, interesse);
• Responder perguntas frequentes de forma automática;
• Direcionar o contato para a etapa correta do funil;
• Acionar tarefas para um vendedor dar continuidade no atendimento;
• Criar fluxos personalizados com base no que o lead responde.

Esse recurso é ideal para agências ou PMEs que recebem muitas mensagens, mas nem sempre têm alguém disponível para responder na hora. Automatizar esse primeiro contato ajuda a manter o lead engajado e melhora a experiência desde o início da jornada.

3. Área do Parceiro

Na área do parceiro, você cria e gerencia seus modelos, além de acompanhar comissões, acessar seus links e ver quem são seus clientes.

Dashboard

No dashboard, é possível gerenciar todos os seus modelos. Assim, você escolhe as ferramentas para o seu nicho e cria um modelo personalizado para resolver as dores do seu cliente.

Você também pode fazer customizações iniciais, como campos padrão e etapas do funil, entregando um sistema pronto para usar desde o início.

Clientes

Na área de clientes você consegue ver informações importantes como o nome do projeto do cliente, a data de início, o número de usuários ativos, o valor que aquele projeto está gerando, e o status da assinatura – por exemplo, se está “Ativo” ou “Expirado”. Isso te dá um controle claro da sua base de clientes.

Meu domínio

Se quiser divulgar seu CRM com uma URL personalizada, você pode usa um subdomínio no formato <meu-subdominio>.bolten.io. Essa opção destaca ainda mais a sua marca e oferece uma experiência mais personalizada para o cliente final.

Documentação

A Bolten conta com uma documentação completa e sempre atualizada para te ajudar em cada etapa da criação dos seus projetos. Por isso, nela você encontra tutoriais, guias práticos e explicações sobre todas as ferramentas disponíveis na plataforma, facilitando a personalização e o suporte aos seus clientes.

Pronto para começar?

Com esses passos, você já consegue deixar a Bolten pronta para ser usada com eficiência, mesmo que seja seu primeiro CRM.

Checklist:

• Crie sua conta e acesse o painel da Bolten
• Importe ou adicione contatos
• Configure seu funil de vendas com as etapas certas
• Cadastre produtos ou serviços oferecidos
• Crie e atribua tarefas para não perder o timing
• Integre o WhatsApp e centralize o atendimento
• Ative o chatbot para responder automaticamente seus leads

Se quiser aprofundar ainda mais, confira os vídeos da Bolten University em nosso canal do YouTube.

Pronto para transformar sua rotina comercial? Crie sua conta gratuita e comece agora mesmo a explorar as ferramentas da Bolten 👇

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